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Les fondamentaux

Avec vous, garantir l´avenir.

 


  



L´histoire d´un patrimoine ne se décréte pas, bien au contraire; votre situation est unique
et possède ses propres ressorts de croissance. Nous vous aidons à en tirer le meilleur parti.


  



Risque de chute des revenus, incertitudes de carrière à partir d´un certain âge...:
ce n´est pas parce que nous prévoyons le pire qu´il se produit. Avec une stratégie
d´anticipation raisonnée, nous vous aidons à préparer l´avenir.

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Notre approche

Vous connaître

La gestion de patrimoine est avant tout un lien de confiance entre le client et son conseil. Notre relation s’inscrit nécessairement dans la durée. Mois après mois, H. Tax Planners est à vos cotés et apprend à vous connaître à travers des entretiens réguliers.

Le bilan patrimonial

La pertinence de notre intervention dépend en grande partie de la quantité et de la qualité des données que nous pouvons collecter lors de votre bilan patrimonial.

Le process CIF

Nous intervenons après avoir transmis au client notre Fiche d’informations légales et dans le cadre d’une Lettre de mission qui détermine clairement notre champ d’intervention, ainsi que notre mode de rémunération. Nous découvrons le patrimoine du client et ses objectifs grâce au bilan patrimonial. Ses différentes recherches ; financières, fiscales ou immobilières, sont formalisées de manière précise dans la Lettre de mission et/ou un Mandat de recherche. Nous tenons à la disposition du client toutes nos garanties financières et professionnelles, notre déclaration CNIL ou tout autre formulaire réglementaire montrant notre engagement au côté du client dans le strict respect de nos obligations de Conseil en investissement financier.

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